Mettre en place une stratégie patrimoniale

En qualité de chef d’entreprise, vous êtes conscient des enjeux qui reposent sur la bonne gestion de votre patrimoine et celui ce votre entreprise.

Aujourd’hui, la création et la protection de votre patrimoine sont essentiels pour assurer la pérennité de la famille.

Vos besoins

  • Mise en place d’une stratégie patrimoniale : valorisation et transmission
  • Création ou consolidation d’un capital
  • Gestion des déclarations personnelles : impôts sur le revenu et Impôt sur la fortune immobilière

Notre offre

  • Un audit et une analyse de votre situation et de vos projets
  • Une proposition de solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation personnelle
  • La mise en place et le suivi d’une stratégie globale

Nos atouts

  • Apporter notre savoir-faire à la croisée des mondes juridique, fiscal et économique
  • Bénéficier de notre partenariat afin de mettre en place une solution adaptée

Chaque année, nous réalisons le déclaratif IR et IFI. Ce RDV annuel permet de répondre à vos questions et d’assurer le suivi de votre évolution patrimoniale.